Веками на Земле существуют рай и ад.веками ведутся воины кланов Тенши и Акума.Помимо их существуют люди,так называемые Серые-не принадлежащие ни добру ни злу.В наше время все так же.равновесие добра и зла нарушено.Молодая Демоница Микаэлла,верная прислужница Дьявола ведет обычную для нее охоту на ангелов.уже много небесных созданийй полегло от ее рук.Но все меняется!Столкнувшись однажды с обычным на вид ангелом по имени Анлреас,Кира неожиданно теряет хватку.он ускользает от опасности.она расставляет всячиские ловушки для него,но он избегает их.когда они сталкиваются лицом к лицу,Кира и Анлреас понимают что любят друг друга.Но любовь их обречена.Они бегут из кланов.Судьба сводит их с представителем Серых-Фессом.он помогает влюбленным в их трудном путешествии и троица крепко сдруживается.они оседают в чужой стране надеясь найти укрытие.Что будет дальше?на что готовы пойти разъяренные главы кланов?что ждет влюбленных?